Podmínkou úspěšné akvizice je přesné vyhodnocení rizik a přínosů navržené transakce. Služby transakčního poradenství poskytuje tým odborníků, kteří provádějí finanční a obchodní prověrky (často souhrnně nazývané due diligence), které jsou zaměřeny na odhalování takovýchto informací pro potenciální kupce v cílových společnostech ve všech sektorech průmyslu.

Naše zkušenosti v oblasti služeb due diligence sahají od menších tuzemských firem až po největší firmy působící na trhu. Díky našemu přístupu a zkušenostem z mnoha zakázek jsme poskytovali poradenské služby pro většinu nejvýznamějších transakcí, které se dosud v České republice uzavřely.

Proces hloubkových prověrek (due diligence) spočívá ve shromažďování, analýze a interpretaci finančních informací. Tato prověrka často probíhá v několika fázích v závislosti na harmonogramu transakce a dostupnosti informací od cílové společnosti. Každá prověrka je jedinečná, a proto vždy ve spolupráci s klientem připravujeme prověrku přizpůsobenou na míru konkrétní cílové společnosti.

Typická prověrka může zahrnovat analýzu minulých a současných způsobů obchodování, finančních projekcí, produktů a trhu, klientské základny, konkurenční pozice, řízení aktiv, peněžních toků, daní, lidských zdrojů, účetních a informačních systémů.

Náš proces prověrky byl předmětem dlouholetého vývoje zaměřeného na poskytnutí klíčových informací relevantních pro danou transakci potenciálním kupcům. Závěrečné zprávy jsou přizpůsobeny potřebám klienta a klíčové problémy a doporučení jsou obsaženy ve stručném přehledu.

Výsledný materiál obvykle zahrnuje:

• Analýzu silných a slabých stránek cílové společnosti
• Analýzu silných a slabých stránek dané navržené transakce, včetně analýzy klíčových faktorů hodnoty a očekávaných synergií, které z transakce vzejdou
• Identifikaci otázek, které by měly být projednány v průběhu jednání
• Mechanismy k dosažení úprav kupní ceny na základě našich zjištění
• Prohlášení prodávajících a záruky, které by měla obsahovat kupní smlouva
• Otázky vývoje po dokončení transakce

Tyto výstupy jsou klíčovým faktorem v závěrečných jednáních s prodejcem a pomáhají předcházet odhalení nechtěných “překvapení” po dokončení akvizice.

Naši klienti oceňují především:

• Úvodní vyhodnocení transakce zahrnující ohodnocení bez přístupu k údajům cílové společnosti
• Asistenci při vytvoření efektivní struktury transakce, daňovou optimalizaci účetní služby a vyhodnocení obchodní a právní pozice
• Podporu v průběhu jednání a dokončovacích fází transakce včetně vytvoření návrhu smluv

V průběhu každého kroku celého procesu zajišťujeme efektivní komunikaci s klientem a dalšími poradci pro vytvoření mnohostranného přístupu k celé transakci.